ترید معاملاتی

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است. ترید می‌تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز صورت بگیرد. شبکه‌ای که ترید را تسهیل می‌کند، بازار نامیده می‌شود. در بازارهای مالی، ترید یا معامله به خرید و فروش اوراق بهادار، مانند خرید سهام اشاره دارد و می‌تواند به‌ صورت مستقیم یا از طریق یک کارگزار انجام شود. ترید کردن به شکل حضوری، تلفنی یا از طریق یک پلتفرم معامله‌ آنلاین امکان‌پذیر است. در معامله، هدف کلی تریدر یا معامله گر این است که با خرید در قیمتی پایین‌تر و فروش با قیمتی بالاتر، معمولا در یک بازه زمانی کوتاه، سود حاصل شود.

• ترید چیست؟

اولین شکل‌ ترید، داد و ستد کالا یا انجام معاملات بدون استفاده ازپول بود که شامل مبادله‌ مستقیم کالاها و خدمات می‌شد.  با اختراع پول و پیشرفت اقتصاد، معاملات و دارایی‌ها شکل دیگری به خود گرفتند و تریدرها دیگر از طریق مبادله‌ پول و ارز به ترید می‌پرداختند.

ترید بین دو معامله‌گر :ترید دوجانبه

ترید بین بیش از دو معامله‌گر: ترید چند جانبه

ترید می‌تواند به دو شکل انجام شود:

1. ترید دارایی‌های فیزیکی (مانند معاملات طلا، نقره و سکه)
2. ترید دارایی‌های مجازی (مانند سهام یا ارزهای دیجیتال)

• تریدر یا معامله گر کیست؟

  تریدر یا معامله گر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که       هدفش کسب سود از معاملات است. فاوت اصلی بین یک تریدر (معامله‌گر) و یک سرمایه‌گذار، مدت‌ زمانی است که شخص آن دارایی مالی را در اختیار     دارد .یک تریدر می‌تواند هر شخصی باشد از یک سرمایه گذار فردی گرفته تا یک موسسه جهانی.

• تفاوت سرمایه گذاری با تریدینگ چیست؟

فعالین بازارهای مالی به سه دسته‌ی هودلر ، سرمایه گذار و تریدر تقسیم می‌شوند

هودلرها افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و حتی با افت ارزش یک دارایی آن را به فروش نمی‌رسانند چراکه افق سرمایه‌گذاری بسیار بلندمدتی را دارند

سرمایه گذاران بسیار شبیه به هودلرها هستند با این تفاوت که یک سرمایه‌گذار سعی می‌کند که یک دارایی را که فکر می‌کند در آینده باارزش شود را پیدا کند، آن را در قیمت مناسب خریداری کند و سپس پس از کسب سود اقدام به فروش آن دارایی می‌کند

در طرف دیگر تریدرها را داریم که معاملات معمولا کوتاه‌مدتی را انجام می‌دهند و با کسب سود از معامله خارج خواهند شد. 

1. تحلیل تکنیکال در Trading مهم‌تر است در حالی که تحلیل بنیادی برای سرمایه گذار از اهمیت بیشتری برخوردار است.
2. در تریدینگ افراد به دنبال یک بستر با حجم معاملات بالا هستند که بتوانند معاملات سریع‌تری را با قیمت دلخواه خود انجام دهند در حالی که حجم معاملات در صرافی، بروکر و… برای یک سرمایه‌گذار اهمیت چندانی ندارد چراکه سرمایه‌گذار یک بار برای یک بازه‌ی طولانی خرید را انجام می‌دهد اما در تردینگ، فعالین بازار به دفعات موقعیت‌هایی را خواهند داشت.
3. سرمایه‌گذاران یک دارایی را با قیمت پایین خریداری می‌کنند و پس از افزایش قیمت دارایی (سهام شرکت، جفت‌ارز، ارز دیجیتال و…) و با کسب سود آن را به فروش می‌رسانند در حالی که در تریدینگ، افراد می‌توانند هم از بالا رفتن قیمت (با انجام معاملات خرید) سود کسب کنند و هم از افت قیمت (با انجام معاملات فروش) به سود برسند.
4. بازه‌ی زمانی یکی دیگر از تفاوت‌های موجود است، در سرمایه گذاری خرید در لحظه انجام می‌شود و دارایی برای مدت طولانی نگه‌داری می‌شود، در حالی که در روش Trading ممکن است چندین موقعیت در طول یک روز باز و بسته شود

• انواع تریدر (انواع استراتژی ترید کردن چیست؟)

تریدر اسکالپر Scalper

در آن فرد می‌تواند از هر صعود، (حتی صعودهای بسیار کوتاه) به واسطه‌ی موقعیت خرید به سود برسد  و با هر افت قیمت نیز با باز کردن یک موقعیت فروش سود کند

در اسکلپینگ معاملاتی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مدت انجام خواهند شد.

تریدر روزانهDay Trader

اگر معاملات شما از چند دقیقه تا یک روز طول بکشند اصطلاحا گفته می‌شود که شما یک Day trader هستید. در این روش، ریسک نسبت به روش قبل یعنی اسکلپینگ کمتر است. (در بسیاری از مواقع Scalp trading و Day trading در یک دسته قرار می‌گیرند)

• سود حاصل از معاملات یک Day Trader معمولا از یک اسکلپر بیشتر است.

• تعداد معاملات یک معامله‌گر روزانه کمتر از یک اسکلپر است
• موقعیت انجام مبادله در روش Day Trading نسبت به اسکلپینگ کمتر است.

تریدر نوسانی (Swing)

حمایت‌ها و مقاومت‌ها را مشخص می‌کنیم و سپس معاملات خرید را در کف و معاملات فروش را در سقف‌ها انجام می‌دهیم

• معاملاتی که به روش سوئینگ انجام شوند می‌توانند بین یک روز تا چند هفته به طول انجامند.
• برای انجام تحلیل می‌توان تایم‌فریم را یک ساعته، یک روزه و تایم‌های مابین این دو تنظیم کرد.

انواع روش های ترید کردن از نظر بازه‌ زمانی (انواع دوره زمانی برای ترید)

ترید کوتاه‌ مدت

همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود . در این روش از نوسانات کوتاه‌ مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده می‌شود. این نوع از معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند، اما به طور طبیعی دارای ریسک زیادی نیز هستند.

روش بلند مدت

موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سال‌ها باز می‌ماند. سرمایه‌گذاری در آن ریسک کمتری به همراه داشته باشد. تریدرهای بلند مدت باید به دنبال شرکت‌هایی باشند که سابقه‌ ثبات و رشد قابل قبولی دارند. با اینکه شرکت‌های جدید نیز می‌توانند گزینه‌ خوبی برای کسب سود در بلند مدت باشند

مزایای ترید چیست؟

• پتانسیل بالای سود این‌گونه معاملات
• نداشتن محدودیت زمانی، امکانی و تحصیلی جهت ترید
• برای انجام معامله به امکانات و ابزارهای خاصی نیاز نیست
• با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان شروع کرد
• یکی از بهترین راه‌های کسب بازده در فضای تورم است
• تنوع زیادی برای انتخاب‌ ترید وجود دارد

معایب ترید چیست؟

• ریسک بالای ترید
• غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه‌ معاملات
• ترید موفق، نیازمند مهارت و اطلاعات بالایی است که این کار بسیار زمان‌بر است
• ترید کردن لحظات پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که ممکن است کاری استرس‌زا باشد
• این امکان وجود دارد که شما بخشی از سرمایه خود یا کل آن را از دست بدهید

سوالات متداول

۱- تریدها از لحاظ بازه‌ی زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

 

۲- دسته‌بندی معاملات از لحاظ استراتژی به چه ترتیب است؟

 Scalp Trading، Day Trading، Swing Trading و Position Trading

 

۳- معامله‌گران ایرانی در کدام بازارهای مالی فعالیت می‌کنند؟

بازارهای مالی داخلی از جمله بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی و بازارهای مالی خارجی شامل بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال، بازار نزدک (NASDAQ) و بازار نیویورک (NYSE)

 

۴- تفاوت عمده‌ی تریدر و سرمایه‌گذار چیست؟

در سرمایه‌گذاری افراد به دنبال دارایی با قیمت پایین هستند تا در آینده آن را با قیمت بالاتر به فروش برسانند در حالی که یک تریدر ممکن است حتی با باز کردن موقعیت فروش از افت قیمت هم به سود برسد. علاوه بر این مدت زمان باز نگه داشتن یک موقعیت دیگر تفاوت عمده‌ی در میان معامله گران و سرمایه گذاران است، تریدرها معمولا به دنبال کسب سود در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تری هستند.

سخن پایانی

سعی ما بر این بود تا در این مقاله انواع ترید را بررسی کنیم، شما با مطالعه‌ی این مقاله و با توجه به شرایط، شخصیت و روحیات خودتان می‌توانید بهترین نوع را انتخاب کنید.

 

گرداورنده: علیرضا قاسمیان

(برای دیدن اخبار بیشتر حوزه ارزدیجیتال اینجا کلیک کنید)